老道士祖籍陜西，就去了西北一家道觀，收養(yǎng)兩個孤兒，當(dāng)起了道士。
　　由于大家信任他，所以這批珠寶就交由他保管。
　　誰知時間一長，眾人心灰意冷，三年之約人是越來越少，最近兩次，老道士居然沒有等來一人，大家都在戰(zhàn)亂中或隱姓埋名，或埋骨他鄉(xiāng)。
　　隨著年齡的增長，老道真就看破紅塵，安心做個無名道人。
　　眼見三年之期又到，時值日寇侵華，無名道人心中感慨，遂決定讓兩名弟子再往上海灘，動用這批珠寶，以盡愛國之心。
　　一路走來，見到一寸山河一寸血，師兄弟熱血沸騰，誓要殺敵報國。
　　兩人依約在上海等人，沒想到還真等來了一個人，賴大超。
　　賴大超也是當(dāng)初那批歸國華裔的后人，不過跟劉十二師兄弟不同的是，他可沒有什么愛國之心，他只是想來分這批珠寶的，在遭到拒絕后，這小子開始了他的腐蝕拉攏計劃。
　　燈紅酒綠上海灘，十里洋場亂人心，兩個土包子在賴大超的安排下，進(jìn)入紅塵見識修心。
　　熱血慢慢變冷，消費漸漸變高，賴大超更是喜歡上了一個舞女，如膠似漆，難舍難分。
　　劉十二數(shù)次相勸反而被排斥，一氣之下，決定返鄉(xiāng)請師傅出馬，誰知道回到道觀，人去樓空；回到上海，財去人空。
　　心灰意冷的劉十二穿回道袍，做回了豐渝道人，返回重慶，開始了他的流浪生涯，這才有了山中偶遇秦正東，傳授口訣的一段往事。
　　紛亂塵世，數(shù)年后，劉十二在重慶再遇形跡鬼崇的師兄李圓通和賴大超，兩人衣衫明亮，一副有錢商人的樣子。
　　原本準(zhǔn)備上去置問兩人珠寶的下落，卻意外發(fā)現(xiàn)兩個居然和日本人有勾結(jié)，這幾年見到了太多的人間慘劇，對日寇那是滿腔憤怒。
　　一路暗中尾隨，發(fā)現(xiàn)他們此來是為了一批戰(zhàn)時藥品，劉十二還發(fā)現(xiàn)，李圓通已經(jīng)成了一名抗日奇?zhèn)b，各種報紙各種吹捧，劉十二決定找到證據(jù)，揭穿兩人的假面具。
　　戰(zhàn)爭年代，藥品貴過黃金，李圓通和賴大超不知道用了什么辦法，成功的將那批藥品弄上了一艘民船。
　　劉十二記得很清楚，那是一九四四年的初夏深夜，輪船離開朝天門碼頭，緩緩駛向武漢，當(dāng)時已經(jīng)是抗戰(zhàn)末期，奈何當(dāng)時我國空軍一直不發(fā)達(dá)，日本的轟炸機仍然時有突進(jìn)內(nèi)地，尤其喜歡轟炸輪船。
　　潛伏在機艙的劉十二聽到了一陣爭吵，正是師兄李圓通和賴大超。
　　由于機艙雜音很大，劉十二隱約聽到兩人是在爭論什么時候發(fā)報，李圓通希望過了涪陵再發(fā)報，通知日軍轟炸機來炸船，而賴大超決意立刻發(fā)報，避免夜長夢多。
　　幾經(jīng)爭執(zhí)，賴大超表示同意，劉十二憤怒不已，趁二人分開，暗中偷襲了李圓通，剛想責(zé)問李圓通，日軍的轟炸機已經(jīng)來了，炮彈呼嘯而至，輪船迅速起火下沉。
　　李圓通本來一臉平靜，突然后方又傳來了劇烈的爆炸聲，李圓通頓時臉色大變，反而大罵劉十二才是漢奸，兩人大打出手，身負(fù)重傷之時，槍聲響了，賴大超開槍打中了李圓通。
　　李圓通絕望大吼：“你們才是漢奸，”就此沉入江中。