在高昌上下擰成一股繩全身心勤修政務(wù)、整頓兵馬之際，隨著苻堅(jiān)被害，北方亂象漸有愈演愈烈之勢(shì)。
　　先是涼州爆發(fā)張大豫之亂，杜進(jìn)受呂光派遣進(jìn)剿張大豫，原本衛(wèi)朔以為杜師出馬當(dāng)手到擒來(lái)，誰(shuí)知三月份竟傳來(lái)杜進(jìn)兵敗之消息。
　　這是呂光大軍入主涼州以來(lái)遭遇的首場(chǎng)大敗，以至于涼州各地震怖，叛軍氣焰高漲。
　　張大豫借著前方大勝之際，遂自號(hào)撫軍將軍、涼州牧，并改年號(hào)為鳳凰，又派出王穆向各郡地方勢(shì)力發(fā)出會(huì)盟請(qǐng)求，以共討呂光。
　　隨后建康太守李隰，祁連都尉嚴(yán)純、閻襲相繼起兵響應(yīng)，至此不到一個(gè)月內(nèi)，張大豫叛軍從一開始的不足三千人發(fā)展到三萬(wàn)人，叛亂有向涼州全境蔓延的趨勢(shì)。
　　杜進(jìn)兵敗之后，呂光趁機(jī)解除了杜進(jìn)部分軍權(quán)，又親率大軍對(duì)叛軍展開圍剿。
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　　公元386年二月二十日，拓跋珪得到以賀蘭部為首的諸部支持在牛川大會(huì)諸部，召開部落大會(huì)，即位為代王，年號(hào)登國(guó)，意圖重興代國(guó)。
　　拓跋珪即位不久，便移都代國(guó)原都盛樂(lè)，并改稱魏王，改國(guó)號(hào)為魏，史稱北魏。
　　拓跋珪原是代王拓跋什翼犍的嫡孫，在公元376年時(shí)，前秦覆滅代國(guó)。
　　作為俘虜拓跋珪將要被強(qiáng)遷至秦都長(zhǎng)安，但代王左長(zhǎng)史燕鳳以拓跋珪年幼，力勸前秦天王苻堅(jiān)讓拓跋珪留在部中，稱待拓跋珪長(zhǎng)大后為首領(lǐng)，會(huì)念及苻堅(jiān)施恩給代國(guó)。
　　后來(lái)苻堅(jiān)同意了燕鳳的建議，拓跋珪才得以留下。
　　而拓跋珪留在部落中長(zhǎng)大，為日后前秦覆滅時(shí)，重興代國(guó)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
　　然北魏建立之初，四周皆有強(qiáng)敵環(huán)伺。其北有賀蘭部、南有獨(dú)孤部、東有庫(kù)莫奚部、西邊在河套一帶有匈奴鐵弗部、陰山以北為柔然部和高車部、太行山以東為慕容垂建立的后燕及以西的慕容永統(tǒng)治的西燕。
　　除了強(qiáng)大的外敵，北魏內(nèi)部也有隱患。拓跋珪叔父拓跋窟咄為了爭(zhēng)奪魏王之位，與獨(dú)孤部大人劉顯勾結(jié)，企圖取拓跋珪而代之。
　　盛樂(lè)城內(nèi)有不少人大臣都與拓跋窟咄有勾結(jié)，甚至于桓等大臣意圖殺害拓跋珪以響應(yīng)拓跋窟咄。幸而被拓跋珪察覺(jué)，提前布局殺死了意圖叛亂的于桓等五人，剪除了朝中內(nèi)憂。
　　面對(duì)來(lái)勢(shì)洶洶的拓跋窟咄、劉顯，拓跋珪一邊調(diào)兵遣將借陰山作屏障防守，又派人向后燕求援。
　　至此，一場(chǎng)決定未來(lái)北魏命運(yùn)的大戰(zhàn)即將爆發(fā)！
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　　在拓跋珪忙著撲滅叛亂，統(tǒng)一北魏之際，鮮卑人慕容泓建立的西燕同樣面臨著一場(chǎng)劇烈的皇室內(nèi)亂。
　　公元386年二月，在打下了長(zhǎng)安、消滅了前秦后，國(guó)主慕容沖仍然不愿東歸，導(dǎo)致鮮卑軍民人心不穩(wěn)。
　　當(dāng)月，左將軍韓延利用鮮卑軍民思?xì)w關(guān)東的情緒，謀殺了慕容沖，并擁立鮮卑貴族段隨為燕王。
　　然而段隨不是慕容氏之人，聲望權(quán)勢(shì)不夠，威懾不了部下，被左仆射慕容恒、尚書慕容永等皇室貴族殺害。
　　同年三月，仆射慕容恒和尚書慕容永立宜都王慕容桓之子慕容凱為帝，并率領(lǐng)鮮卑男女四十多萬(wàn)人收拾行李，離開長(zhǎng)安東去。
　　就在鮮卑大軍揮師河?xùn)|的途中，仆射慕容恒的弟弟護(hù)軍將軍慕容韜誘騙慕容凱，在臨晉將其殺死，這件事讓慕容恒很憤怒，丟下慕容韜離開了大營(yíng)。
　　不久尚書慕容永與武衛(wèi)將軍刁云率領(lǐng)兵眾攻打慕容韜，結(jié)果很快慕容韜就被打敗。